Om relaties bij te houden, kan je notities maken. Bijvoorbeeld over de meeting die je net hebt gehad en de eventuele afspraken. Zodat je makkelijk kan terug zoeken wat je de vorige keer besproken en afgesproken hebt.
Er zijn een paar manieren om dit te doen in Qraia CRM.
Create Note knop op het Dashboard
- In het Dashboard kan je direct een nieuwe notitie maken met de blauwe Add Note knop. Daarna kiezen aan wie je deze notitie koppelt en heel makkelijk de tekst toevoegen.
Later kan je uiteraard ook weer heel makkelijk de notitie bekijken en aanpassen.
Add Note knop bij de contacten
- Vanuit je Contacten kan je een notitie toevoegen. Open het contact waar je het aan wilt toevoegen en je ziet de blauwe Add Note knop rechtsboven.
- Vanuit je Activities overzicht kan je direct een nieuwe notitie maken met de blauwe Add Note knop en daarna kiezen aan wie je deze notitie koppelt.
Probeer het zelf! Je kan binnen 30 seconden je eerste contact op slaan.
Add New Activity om een nieuwe notitie te maken.
